一滿臉橫肉的屠夫恐嚇奉劍一行人有關異市的各種恐怖習慣。奉劍、仲天(陳柏霖 飾)一行人震驚。眾人來到給齊掌柜(佟凡 飾)搭線賣黑火藥的黑店，迫使老板說出買火藥的人叫巴勒猛(劉闖 飾)，是烏衣教左護法，經(jīng)常出沒于異市。奉劍進而拿出與搶奪炎鏡者打斗時留下的針和水晶，詢問為何水晶可以吸走長梭。黑店老板認出針是烏衣教的獨有兵器，而仲天也認出水晶源于天外隕鐵打造而成。