毛澤東(王霙 飾)病倒在于都河畔，洛甫急派傅連璋趕往救治。紅軍打破五次“圍剿”無望，中央局被迫決定突圍轉(zhuǎn)移。病中的毛澤東給中央送來在會昌填寫的詩詞，朱德(王伍福 飾)、周恩來(劉勁 飾)從中領(lǐng)悟到毛澤東指引撤退之路的含義。在臨時中央政府最后的會議上，毛澤東的一番話使得群情振奮：我們在這片紅土地上奠定的革命道路、建黨思想、執(zhí)政觀念和治軍原則四塊基石，終將會構(gòu)筑起新中國的大廈。在蘇區(qū)軍民浴血掩護下，紅軍主力開始長征。毛澤東舍棄愛子，與朱德、周恩來并肩，踏上了漫漫的鐵血之路。