落難的秦廣王向悟空訴說了三界的巨變，悟空將信將疑。靈兒在鳳頭山寨寧死不屈，含笑死去，蓮花異常悔恨，決心改惡從善，主動去縣衙投案自首。悟空與八戒來到雙塔寺前，只見滿目瘡痍，一派蕭索。