沈婕(高洋 飾)不擅長(zhǎng)掩飾自己的感情，她明白葉釗(富大龍 飾)來(lái)峨眉山就是為了完成任務(wù)，他相信她以后會(huì)忘記自己，但沈婕將永遠(yuǎn)把他放在心頭，她能感覺(jué)到葉釗的一切。沈敬齋(劉衛(wèi)華 飾)來(lái)到樓上閣樓里，他看到罐子中被燒毀的東西，聽(tīng)到有人上樓后沈敬齋拿起葫蘆絲，沈婕來(lái)到閣樓后看到她爸拿著它。柳絮飛(姬晨牧 飾)在對(duì)待日本人的問(wèn)題上會(huì)全力配合葉釗的工作。
　　葉釗向鳳凰匯報(bào)名單之事，她想要重要軍官的詳細(xì)資料，包括戰(zhàn)區(qū)來(lái)源。胡亦中(曹俊 飾)截獲沈敬齋家中發(fā)往延安的電報(bào)，他要以此來(lái)對(duì)付沈敬齋。參加軍政會(huì)議的軍官陸續(xù)到達(dá)峨眉山，那些軍官都是堅(jiān)持國(guó)共合作的英雄，地下情報(bào)工作要靠葉釗繼續(xù)努力，柳絮飛還不想貿(mào)然行動(dòng)，他準(zhǔn)備去縣府派軍駐守。
　　沈婕希望特派員能快些到達(dá)，國(guó)民黨的抗日軍官基本上都到達(dá)峨眉。吳石(鮑國(guó)安 飾)來(lái)到沈敬齋家中，他見(jiàn)到了沈婕和葉釗。沈敬齋和吳石十多年沒(méi)見(jiàn)面了，兩人聊起往事，前線抗戰(zhàn)十分艱難，國(guó)民黨派系勾心斗角，吳石說(shuō)起前線八路軍的狀況，沈敬齋提醒他這些話在外面不要亂說(shuō)。柳絮飛派出的探子發(fā)現(xiàn)日本間諜據(jù)點(diǎn)，探子飛奔回去向他匯報(bào)。
　　沈婕向吳石打聽(tīng)起前線情況，他也是第一次來(lái)峨眉山，沈婕看到他隨身攜帶的戰(zhàn)國(guó)策，她叫來(lái)葉釗后和特派員相見(jiàn)，他們要聯(lián)手粉碎日本間諜的陰謀并保護(hù)好愛(ài)國(guó)軍官。國(guó)民黨內(nèi)部有一批投降派要向南京政府投敵，日軍還準(zhǔn)備在峨眉山開(kāi)會(huì)其間實(shí)施轟炸，葉釗聽(tīng)完吳石的話后才明白日軍的真實(shí)目的，他的任務(wù)是拿到那份名單并破壞敵人陰謀。葉釗讓柳絮飛不要打草驚蛇，柳絮飛送給他一把手槍防身。
　　沈婕找她爸做思想工作，沈敬齋堅(jiān)持自己的想法，沈婕選擇了信仰。葉釗得知沈婕的做法后認(rèn)為她做的不妥當(dāng)，他無(wú)意中聽(tīng)到胡亦中發(fā)現(xiàn)電臺(tái)之事，胡亦中拿著搜查令趕往沈敬齋家，葉釗給柳絮飛打電話請(qǐng)求幫忙，柳絮飛帶兵過(guò)去。胡亦中帶人硬闖沈敬齋家中，他拿出搜查令后要強(qiáng)行執(zhí)行任務(wù)，還威逼沈齋交出西南軍政會(huì)議軍官的名單，沈敬齋答應(yīng)陪他搜，但不讓太多人進(jìn)去