皇太極(劉德凱 飾)重用 多爾袞(馬景濤 飾)，多爾袞領命出征，小玉兒(白慶琳 飾)卻因挽留多爾袞不得法而與多爾袞發(fā)生爭吵。多爾袞大勝歸來，皇太極重賞，三大貝勒不滿，深刻地感受到皇太極想分其權利之心。南侵過程中，阿敏犯下大錯，不但棄守好不容易才得到的永平，更屠城劫掠而歸。皇太極大怒，糾集所有貝勒要定阿敏的罪。阿敏與莽古爾泰對皇太極早有不滿，如今又犯下大錯，阿敏福晉到孝端后處跪求， 大玉兒(寧靜 飾)卻預測皇太極絕不會殺阿敏。

皇太極果然沒有殺阿敏，判阿敏終身監(jiān)禁。皇太極得知大玉兒準確預測自己的決定，對大玉兒玲瓏剔透的心思更是贊賞、疼愛，但在疼愛大玉兒的同時，皇太極也感受到，大玉兒雖然敬他、順他、溫柔可人，但卻從不會在他面前爭寵撒嬌，也從不會想特意得到他的贊賞與關注，這一點讓皇太極感受到大玉兒對他并不是那樣的在意，他在大玉兒身上感受不到情人之間的愛。為此，皇太極感到失落。

皇太極進軍順利，在拿下了祖大壽父子死守的大凌河城后，宿敵察哈爾林丹汗病故。大凌河一戰(zhàn)，隨軍出征的多爾袞在皇太極與莽古爾泰爭執(zhí)中，制服對皇太極露刃五吋的莽古爾泰，更喊出：他們既是兄弟、更是君臣之語，此語不但讓皇太極極為受用，更讓他對多爾袞疑心盡去，開始放心地重用多爾袞。隨后在范文程領導漢人章京隨漢制建立官制的同時，破格重用多爾袞為吏部大臣，給了多爾袞表現的機會。