那蘭(王靖云 飾)和同學進行話劇公演，希望能喚起中國民眾的良知，警察前來，要抓走向政府示威游行的學生，天河眼疾手快地帶走了那蘭，拉著那蘭躲在了巷子里，一位軍人著裝的人拍了拍那蘭和天河，天河一轉(zhuǎn)身都驚呆了，這個人就是闊別已久的云閣，云閣勸說那蘭，認為國家大事不是那蘭這些學生們空憑一腔熱情可以決定的。滿腔愛國熱情的那蘭不顧葉天河(宗峰巖 飾)和云閣的阻攔，沖了出去，被警察帶走了。云閣攔下了意欲狂奔出去救那蘭的天河，告訴他弱國無外交，張作霖抓示威游行的學生也只是為了做樣子給日本人看，云閣承諾他會盡己所能，營救那蘭。

天河在賓館急得團團轉(zhuǎn)，佑晴和路易(曹操 飾)也十分擔心那蘭，路易的父母原本有可以幫助營救那蘭的人機關(guān)系，但是路易的父母還要一段時間才能回來。佑晴決定帶著天河去夜總會碰碰運氣，因為夜總會是奉天關(guān)各界名流匯集的地方。

佑晴要天河假扮自己的男朋友，在夜總會里，葉天河看到了曾經(jīng)騙過他和父親的陳公公——陳壽云。林佑晴告訴葉天河，此人，現(xiàn)在是奉天的商務(wù)督辦，也是張作霖身邊的紅人。葉天河和林佑晴一商量，決定求救于陳壽云。

林佑晴設(shè)計將陳壽云帶到了房間，葉天河現(xiàn)身，以保守之前的秘密為由，要陳壽云幫忙救那蘭，陳壽云不想冒著不堪的往事被戳穿的風險，便答應(yīng)了葉天河。

從監(jiān)獄里出來的那蘭欣喜地擁抱了天河，這讓站在一旁也對那蘭伸出雙手想要擁抱那蘭的路易十分尷尬。天河謝過了陳壽云的手下，拉著那蘭來見云閣。那蘭盡管十分不情愿，但還是和天河一起去了。到了警局兩人才意外得知，云閣為了救那蘭不惜跟張作霖拍桌子理論，所幸張作霖十分喜歡他，但還是被關(guān)了禁閉，那蘭十分愧疚，但也佩服云閣的勇氣。

那蘭因為參加請愿游行和毫無家庭背景被學校開除了，她十分難過，但又故作堅強，和天河一起回到了通化。

此時的宗騏(逯軍 飾)，在日本接受了完整的武士教育，功夫也大有長進，他甚至在比武中打敗了老師，成為黑龍會一流的殺手。