由于唐紹儀(馮恩鶴 飾)和土肥原的幾次接觸，引起了戴笠的猜忌，以為唐紹儀有變節(jié)投敵的傾向。于是，他為了防患于未燃，斷然下達了刺殺唐紹儀的密令。這讓土肥原很是不安，因為殺了唐紹儀，就無所謂“唐工作計劃”。所以，他通過化裝成“音樂教師”的女間諜松山秋子(王亞梅 飾)出入唐公館之便，讓凌沛東(涂松巖 飾)不惜一切保護唐紹儀的安全。果然，軍統(tǒng)上海站對唐紹儀下手了，由于曹漢(施京明 飾)和孫一樵(劉鈞 飾)暗中的默契與配合，兩次化險為夷。但是他們困惑的是，一直被他們懷疑的凌沛東，也參與了對唐紹儀的保護，這樣一來，他們便不知所措了。然而，盡管軍統(tǒng)的暗殺和土肥原的引誘，唐紹儀還是不愿意與日本人合作。這個心思被凌沛東傳達給了土肥原，后者大失所望，眼看自己處心積慮制訂的“唐計劃”行將流產(chǎn)。就在此時，遠在重慶的汪精衛(wèi)派來了密使高宗武和梅思平，他們向土肥原表達了汪精衛(wèi)“和平救國”的愿望。土肥原為之振奮，覺得汪精衛(wèi)比唐紹儀更有價值，但是鑒于汪精衛(wèi)的優(yōu)柔寡斷，土肥原決定借刀殺人，逼汪出逃。這樣，凌沛東的任務(wù)就由原來的保護唐紹儀變成了暗中協(xié)助軍統(tǒng)特工刺殺唐紹儀。凌沛東也盼望著唐紹儀早死，因為這樣他就可以做回原來的中島健了。于是，凌沛東利用唐紹儀對古董的癖好，讓軍統(tǒng)特工王澍化裝成古董販子進入了唐公館，趁著孫一樵的一時疏忽，將唐紹儀殺死在家中！果然，唐紹儀一死，汪精衛(wèi)就坐不住了，1938年12月的一天，汪精衛(wèi)逃離了重慶，飛到了昆明。在龍云(舒耀暄 飾)的協(xié)助下，很快逃到了越南河內(nèi)，公開投靠了日本人。唐紹儀的錯殺，汪精衛(wèi)的出逃，讓蔣介石(傅子明 飾)十分惱怒。他密令戴笠親自指揮，派特工前往河內(nèi)，刺殺汪精衛(wèi)。但意外的是，河內(nèi)的刺殺又錯殺了汪精衛(wèi)秘書曾仲鳴，而更為槽糕的是，參與這次行動的曹漢由于女記者梅嵐(朱婷 飾)的一張照片，被戴笠懷疑是提前給汪精衛(wèi)通風報信了。曹漢進入了戴笠的視線，就在他和上級許先生秘密接頭時，被軍統(tǒng)特工暗中跟蹤。情急之下，許先生為了讓曹漢長期隱蔽在軍統(tǒng)內(nèi)部，作出了驚人的決定：讓曹漢當著軍統(tǒng)特工的面開槍將自己殺死。曹漢下不了手，但許先生以黨的名義下達了命令……曹漢的槍響了，許先生犧牲了。