皖南事變后，新四軍首長派偵察參謀谷梅村爭取開明的工商界俊杰邵華(王駿毅 飾)。邵華在中共統(tǒng)一戰(zhàn)線的感召下，與步德賢(唐熙 飾)配合默契，成為我黨在禹陽展開統(tǒng)戰(zhàn)工作的可靠盟友。二人互相配合，發(fā)現(xiàn)挑起禹陽各派內(nèi)斗的幕后黑惡勢力與一個美麗非凡、魅力十足的女人有關(guān)，她就是中央社記者——沈紫卿(趙文琪 飾)。同時，也意外得知她竟是邵華幼年失蹤的妹妹嬌嬌。為了拯救妹妹，邵華勇闖虎穴，喚醒了被蒙蔽的妹妹沈紫卿，在共產(chǎn)黨的幫助下，兄妹聯(lián)手與日軍城防司令官藤垣鐵藏斗智斗勇。在新四軍收復(fù)禹陽的戰(zhàn)斗中，沈紫卿犧牲。在血與火洗禮中，邵華與步德賢結(jié)為伉儷，并與谷梅村一道，共同撫育著沈紫卿的遺孤。然而，日本軍國主義反人類行徑，卻給他們帶來無法撫平的傷痛。