原來鮑勃已被行尸咬傷，食人族吃了他的肉大感不安。鮑勃、達里爾(諾曼·瑞杜斯 飾)、卡蘿爾(梅麗莎·蘇姍妮·麥克布萊德 飾)的失蹤讓瑞克、薩沙等人更加感覺有人跟蹤而懷疑加百利有不可告人的秘密，教父坦言當初沒有對人們施援手而悔恨。食人族找到瑞克隊伍，但還是被瑞克隊伍伏擊而覆滅。鮑勃安詳?shù)碾x去，亞伯拉罕帶著尤金、瑪姬、格倫(史蒂文·元 飾)等人先行前往華盛頓；瑞克、卡爾、米瓊人等人等待達里爾和卡蘿爾的歸來……