伊藤在取鴉片時，中飽私囊被抓，伊藤為了自保反咬出是和林默生(牛駿峰 飾)和丁易青(張婧儀 飾)簽了合作，并說出偷拿鴉片的原由是跟林默生交易。中田(矢野浩二 飾)把二人叫來對質(zhì)，林默生胸有成竹，否認和伊藤進行過鴉片交易。伊藤表示自己有證據(jù)，經(jīng)過筆跡鑒定，合同上的丁易青簽名是偽造的。加上伊藤指認的和林默生的談判，林默生均有不在場證明，一連串的證據(jù)鏈座實了伊藤是日共的身份。最終，伊藤被處死，林默生涉險過關(guān)。事后，邵仰山(焦剛 飾)向林默生提出，想歸順重慶。為表誠意，他愿交出手上兩塊法幣印鈔模板，這些偽鈔在非占領(lǐng)區(qū)大量使用，嚴重擾亂了那里的正常商業(yè)貿(mào)易和民眾生活。顧靜江(梁冠華 飾)將此信息報告上級，得到上級同意。顧靜江得知共產(chǎn)黨也得到印鈔模板消息，開始懷疑林默生身份。第二日顧靜江相勸林默生退出和邵仰山的交易，發(fā)現(xiàn)林默生執(zhí)意要自己去，心中也知曉了林默生的共產(chǎn)黨身份。交易在即，林默生和丁易青深情告白，并相約等林默生回來，丁易青會給林默生一個驚喜，林默生不知自己即將做爸爸了。