刺殺宋教仁(張頁石 飾)的兇手被抓，供出幕后主使袁世凱(張秋歌 飾)的總理趙秉鈞，引起社會憤怒。孫中山(馬少驊 飾)自日本回國，參加宋教仁的追悼會。孫中山領導二次革命反袁，但遭到失敗。袁世凱將黎元洪誘騙到北京，加以軟禁。