出身貧苦的馬天明(秦俊杰 飾)浪跡在上海灘，遭陷害卷入一場滅門慘案，逃亡過程中意外頂替了留洋醫(yī)生蔡里昆(涂松巖 飾)的身份藏身于衡山醫(yī)院。紅色商人朱天德(喬鳴麟 飾)手里掌握著一大筆秘密的紅色資金，卻在躲避敵人追捕時突發(fā)急病昏迷，住在衡山醫(yī)院。國民黨特務(wù)，日本軍部，上海青幫等各方勢力都對這筆巨款虎視眈眈。因傷也住進衡山醫(yī)院的蔡里昆本人正是蘇區(qū)派來接應(yīng)朱天德的特派員，他讓馬天明維持假身份，兩人結(jié)成同盟，與各方惡勢力周旋。在險象環(huán)生的斗智斗勇中，原本一心為財?shù)鸟R天明被革命者蔡里昆的高風亮節(jié)所打動，真正成長為一個深曉民族大義的革命戰(zhàn)士，最終戰(zhàn)勝了惡徒，完成了組織交予的任務(wù)，同時也為自己洗清了冤屈。