立仁帶費(fèi)明(- 飾)(陳紫鵬 飾)一起來到八路軍辦事處，他與辦事處首長(呂一丁 飾)談情報(bào)合作事宜，將費(fèi)明交給林娥(楊雪 飾)照顧，林娥撫摸著長大的費(fèi)明，心緒萬千，她送給費(fèi)明一本高爾基的《母親》。
　　八路軍辦事處與防空司令部初步達(dá)成合作協(xié)定，首項(xiàng)任務(wù)就是由八路軍辦事處截獲并破譯日本空軍密電，防空司令部安排截?fù)羧哲姼呒墝㈩I(lǐng)的座機(jī)。立仁想借合作從林娥處得到八路軍的電報(bào)密碼本，但被林娥機(jī)智地化解。
　　懂日語的瞿霞(柯藍(lán) 飾)也被派到重慶工作，還給林娥帶去了立青的信。
　　日軍將領(lǐng)的座機(jī)被國軍空軍攔截?fù)袈?，兩方的情?bào)合作首獲成功，防空司令部點(diǎn)名邀請林娥參加慶功晚宴。宴會(huì)的氛圍看似友好，但掩飾不住國民黨要對共產(chǎn)黨動(dòng)手的陰謀，不久就爆發(fā)了震驚中外的皖南事變。
　　立青帶著抗大學(xué)員到戰(zhàn)區(qū)實(shí)習(xí)，他將學(xué)員們化整為零，分頭行動(dòng)，各自組織敵后武工隊(duì)。學(xué)員們都取得了不小的實(shí)戰(zhàn)成績，壯大了共產(chǎn)黨敵后武裝的實(shí)力。