西花在山洞里生下了自己和越靈的孩子;素正(金希沅 飾)感受到越靈的氣息，趕到山洞，看到的就是西花和寶寶，為西花煮了食物，并把那把核桃木劍交給她，告訴她一切。西花拿著那把木劍，失聲痛哭。 把孩子托付給素正，拜托他讓孩子成為一個(gè)普通人，西花回到城鎮(zhèn)，看著迎接日本來(lái)使的左官雄，雙眼爆發(fā)仇恨，握著那把木劍，走出圍觀的人群，揮劍刺向左官雄，傷了他的臉，欲再補(bǔ)上一劍，被左官雄身旁的副官砍了一刀，倒在地上。，眼里流下了淚。

樸武率(嚴(yán)孝燮 飾)在河邊擺宴，卻在陣陣樂(lè)聲中聽(tīng)到孩子的哭聲，看到了在河中漂浮著的藤筐，里面是一個(gè)孩子。把孩子抱上岸，周圍人紛紛譴責(zé)孩子的無(wú)良父母，正在這時(shí)，素正大師出現(xiàn)，告訴他孩子是一個(gè)福星，撫養(yǎng)孩子會(huì)得到很大的福氣。 周圍的人對(duì)此將信將疑，素正出言告訴他們樸武率的現(xiàn)在狀況，樸武率問(wèn)如果把孩子帶回家撫養(yǎng)，現(xiàn)在的一切是否會(huì)迎刃而解。素正沒(méi)有直接回答，而是拿出一個(gè)鐲子，套在孩子的手腕上，問(wèn)樸武率是否會(huì)撫養(yǎng)他到20歲不摘下這個(gè)鐲子，并解釋說(shuō)是一個(gè)魔咒，如果撫養(yǎng)孩子直到20歲都沒(méi)有解下鐲子，福氣就會(huì)降臨在樸武率的身上。樸武率并不相信，素正則說(shuō)這里的森林樹(shù)木風(fēng)都會(huì)證實(shí)他說(shuō)的話。

這話說(shuō)完一陣詭異的風(fēng)刮起，又忽地消失。 順應(yīng)周圍人的意見(jiàn)，樸武率為孩子取名 崔江置(李昇基 飾)(李升基 飾)。 帶著孩子回家的樸武率做生意取得巨大成功，經(jīng)營(yíng)著百年客館，成為了大富商，卻又一直保留一顆善心。 有人帶著兩個(gè)被打傷的人到百年客館找江置，樸武率的兒子 樸泰書(shū)(柳演錫 飾)出來(lái)了，質(zhì)問(wèn)其做事不合理，對(duì)方說(shuō)崔江置把他的人打成這樣，要找江置算賬。泰書(shū)則說(shuō)要了解事情的情況后在聯(lián)系他們，對(duì)方拒不接受。面對(duì)對(duì)方的強(qiáng)硬作風(fēng)，泰書(shū)冷眼看著。 院子里的樹(shù)旁出現(xiàn)一個(gè)身影，手腕上帶著一串鐲子，正是當(dāng)初的孩子崔江置。屋子里， 樸清照(李侑菲 飾)正在和婢女聊著天。江置躡手躡腳地來(lái)到屋子里，想要嚇清照。清照卻忽然轉(zhuǎn)身，反嚇住了他。兩人插科打諢，清照告訴江置她將成為昌判家的兒媳，江置表情僵了一下，說(shuō)那個(gè)位子不適合她，她要怎么承擔(dān)后果。清照反問(wèn)，江置則說(shuō)他比任何人都要了解她，她討厭死板無(wú)趣的人生。兩人正說(shuō)著，清照的母親陪著一位夫人過(guò)來(lái)了。婢女趕忙關(guān)上了窗戶，又出去應(yīng)付。清照打開(kāi)了窗子，讓江置從窗子走。江置卻拉住了她的手腕，問(wèn)她是否是真心的，兩家的聯(lián)姻她真的愿意么? 清照的母親對(duì)身旁的夫人略略施禮，就要到房間去，卻被婢女阻攔，斥責(zé)開(kāi)了婢女，進(jìn)入房間，就看到女兒站在窗邊，站在窗邊張望兩下，回身斥責(zé)女兒不該見(jiàn)江置。 江置坐在清照房間的屋頂上，嘆了口氣。跳下屋頂，就看到了泰書(shū)。正打算岔過(guò)話從泰書(shū)身邊穿過(guò)去，泰書(shū)抓住他的胳膊告訴他馬峰來(lái)找他了。 見(jiàn)了馬峰，江置上前挑釁一通，對(duì)方卻提到江置是撿來(lái)的孩子，并且罵罵咧咧，嘴里十分不干凈。這激怒了泰書(shū)和江置，江置一腳踢得他倒在地上。 泰書(shū)提出10兩了結(jié)此事，對(duì)方趁機(jī)勒索20兩。又因?yàn)榻?，?duì)方又提出30兩。泰書(shū)無(wú)奈同意。江置卻提出50兩，把江置抓住，就在加上跪地求饒。 場(chǎng)面一片混亂。 幾人來(lái)到了尹氏(錢忍和 飾)和清照會(huì)客的地方，被打倒在地的江置看著出現(xiàn)的樸武率慌忙站起。 樸武率幫江置給了馬峰50兩，并讓江置跪在了地上，了解此事。馬峰獰笑著離開(kāi)。 樸武率問(wèn)江置此次打架是為了什么究竟是有人到客館鬧事還是欺負(fù)弱小，江置慌忙認(rèn)錯(cuò)。樸武率趁機(jī)教育江置，并罰他跪到戌時(shí)。 尹氏向樸武率建議送走江置，她感覺(jué)江置很不祥，樸武率以再有半個(gè)月江置就20歲為由拒絕了。樸武率不由得想起江置才來(lái)到家里時(shí)夫妻二人的爭(zhēng)吵，以及家臣不小心傷到了江置，那傷口卻在鐲子脫落后自動(dòng)愈合。也就是那時(shí)夫人遇到難產(chǎn)，那時(shí)等在產(chǎn)房外的樸武率看著手里的鐲子，又為江置戴上了。剛帶上鐲子，就刮起一陣風(fēng)，孩子平安降生，母子均安;并接到急報(bào)原本以為在大海里帆船的東西也平安回來(lái)，也就是這時(shí)他再次想起了素正的話，院子里刮起一陣風(fēng)。 清照為江置送來(lái)一個(gè)蘋(píng)果，問(wèn)他今天為什么那么做，在知道會(huì)破壞這場(chǎng)聯(lián)姻的情況下，清照也告訴他，要守護(hù)百年客館，不僅僅需要江置的力氣，還要訂約和政治，江置反問(wèn)那你的真心呢，你喜歡我么。在江置的一再追問(wèn)下，清照吻上了江置的臉頰。 尹氏站在閣樓上，看著下邊因清照的吻而興奮地跳來(lái)跳去的江置，暗下決心要趕走他。

譚汝蔚(裴秀智 飾)在街上被一個(gè)老婆婆看手相，被認(rèn)作男子認(rèn)為沒(méi)有愛(ài)情運(yùn)，在回復(fù)女兒身后又被說(shuō)沒(méi)有愛(ài)情運(yùn)。到面攤歇腳，卻遇到了素正。素正看看汝蔚的手相和面相，面色詫異。并告訴她，緣分馬上會(huì)出現(xiàn)，但是她還是避開(kāi)這緣分的好。臨走時(shí)，又告訴汝蔚，新月的圖案與她相克，在那里遇到的姻緣不管是什么都要避開(kāi)。 樸武率接到了一封信，上面只有四個(gè)字，匆忙向夫人尹氏告辭，并說(shuō)自己今晚可能回不來(lái)了。 泰書(shū)把過(guò)去3個(gè)月的對(duì)賬本拿給江置，要他在今天一天之內(nèi)看完，仔細(xì)確認(rèn)。江置認(rèn)為如果是對(duì)昨天的事進(jìn)行處罰，不如罰他做一些體力勞動(dòng)，泰書(shū)不同意。在泰書(shū)走后，江置一掌把桌子腿弄斷了，賬本掉在地上。 正要收拾賬本，清照的婢女鼓丹過(guò)來(lái)遞給她一張字條。離開(kāi)后，鼓丹來(lái)到尹氏的院子里對(duì)尹氏微微示意。 江置打開(kāi)字條上面是清照約他今晚見(jiàn)面。 江置來(lái)到約定的地點(diǎn)，察覺(jué)有異樣，鼓丹卻從屋子里出來(lái)，要他進(jìn)屋去。進(jìn)了屋子，里面的是清照的母親，夫人尹氏。面對(duì)尹氏的責(zé)罵，江置向她表明自己對(duì)清照的真心，尹氏卻宣布今天就是他的死期。 樸武率去見(jiàn)了譚評(píng)俊，從他這里了解到自己以及百年客館正面臨危險(xiǎn)。 尹氏命人抓住了江置，并威脅他離開(kāi)。江置反抗，逃走了。遇到了監(jiān)視左官雄回來(lái)的汝蔚和她的護(hù)衛(wèi)，被汝蔚救走。奔跑中，汝蔚的帷帽掉下，讓備注射麻醉的江置誤以為救他的是清照，并在家丁追上的時(shí)候救下汝蔚并告訴她說(shuō)別害怕，哥哥會(huì)保護(hù)她的。說(shuō)完就暈倒在汝蔚懷里。兩人擁抱在一起，周圍藍(lán)色的熒光閃爍，天上一鉤新月正明。