長興侯耿炳文(鄭曉寧 飾)奉旨率13萬大軍逼近北平，大戰(zhàn)在即。朱棣(馮紹峰 飾)親率燕軍精銳拿下雄縣，莫州南軍星夜馳援中了燕軍埋伏全軍覆沒。朱棣率兵殺入耿炳文的中軍大營，主帥耿炳文收攏殘兵退守真定，出身徐達(張豐毅 飾)舊部的老將顧成被俘后拒絕朱棣招攬。朱允炆(飾)(陳月末 飾)得知耿炳文兵敗后雷霆震怒，方孝孺卻將矛頭指向被俘的顧成，朱允炆下旨捉拿顧成諸子就地處斬。朱允炆削去耿炳文的爵位，一番考量后舍棄徐輝祖任命李景隆為新任大將軍。徐輝祖進言不必等待大軍全部集結(jié)，可以讓20萬軍馬輕兵掩襲直襲北平。