胡沛之(金鑫 飾)收買了國民黨派來的王先如調(diào)查員，王先如帶著幾名下屬就直奔警察廳而來，開始翻箱倒柜說自己是重慶方面派來搜查丁豐(王勁松 飾)與共產(chǎn)黨之間有聯(lián)系的線索。王先如是國民黨張瑜將軍的外甥，但本人是一不折不扣的紈绔子弟，好從一官半職里謀取私利。丁豐看不慣他的作風(fēng)，直接撥了專線給中統(tǒng)二號(hào)專線上峰，上峰讓王先如接電話，在電話里就把王先如一通臭罵。丁豐以莫須有的罪名逮捕了哈爾濱工會(huì)的四十多名工人，李一峰(于毅 飾)求助卡薩果夫(山鷹 飾)，但卡薩果夫最近忙著撤退，他不愿最后把自己弄下水，他只能答應(yīng)和李一峰去司令部把情況說清楚。丁豐已經(jīng)確定蘇聯(lián)人會(huì)把權(quán)利交給國民黨，但他還在擔(dān)心哈爾濱內(nèi)源源不斷進(jìn)入的共產(chǎn)黨，他決定先入為主，給國名黨換上統(tǒng)一部隊(duì)軍裝。第二日午時(shí)蘇聯(lián)準(zhǔn)點(diǎn)撤退，李一峰準(zhǔn)備在當(dāng)口取得先機(jī)。趙平(譚皓 飾)得知國民黨此刻在集結(jié)原來偽滿洲國的第七軍殘余勢(shì)力，劉力(曹克難 飾)果斷下令讓林大江(杜哲宇 飾)和曲進(jìn)年(姚增強(qiáng) 飾)召集城內(nèi)外的共產(chǎn)黨勢(shì)力。卡薩果夫在離開前發(fā)表講話，對(duì)中國表達(dá)了自己的祝福，胡沛之代表哈爾濱政府對(duì)卡薩果夫致以謝意，李一峰同樣上前和卡薩果夫講話告別。十一點(diǎn)了，本該是卡薩果夫的火車已經(jīng)出發(fā)的時(shí)刻，卡薩果夫還沒離開，丁豐突然帶著國名黨大部隊(duì)讓卡薩果夫立刻離開哈爾濱?？ㄋ_果夫聲明自己的軍隊(duì)是來保衛(wèi)哈爾濱的，此刻如果丁豐還在追究，那他勢(shì)必該留下部隊(duì)繼續(xù)戰(zhàn)斗。丁豐口口聲聲哈爾濱已經(jīng)由黨國接管，李一峰反駁他只是代表他們國民黨，并不代表整個(gè)國家。丁豐身邊圍繞著他提拔上來的老蔡(蕭兵 飾)、藍(lán)狐(王今心 飾)和秦魯(逯軍 飾)，人多勢(shì)眾，李一峰和他對(duì)峙后被卡薩果夫拉著上火車離開哈爾濱。丁豐得知胡沛之出賣國民黨情報(bào)給蘇聯(lián)求得卡薩果夫的政治庇護(hù)后，他命令手下去逮捕胡沛之。胡沛之被抓到丁豐身邊，他拿出卡薩果夫給予的特別通行證，威脅丁豐放其離開。丁豐罵他出賣黨國利益，貪污腐敗，按罪當(dāng)誅，說著就掏出槍一槍斃了胡沛之和其秘書。李一峰在火車內(nèi)向卡薩果夫解釋自己不會(huì)離開哈爾濱，他讓卡薩果夫在城外停下。卡薩果夫挽留不住，只能祝福他們多保重后擁抱告別。共產(chǎn)黨集結(jié)部隊(duì)太多，國名黨上峰怕共黨一旦攻下哈爾濱就會(huì)利用發(fā)電廠，兵工廠和軍械制造廠發(fā)動(dòng)攻勢(shì)，他們命令丁豐迅速炸毀各大工廠。丁豐領(lǐng)命迅速開始調(diào)查各工廠的實(shí)際狀況以便做出準(zhǔn)確攻擊。而另一方的共產(chǎn)黨也考慮到這一情況，黨中央讓李一峰等人盡一切保衛(wèi)哈爾濱的所有工廠。但國名黨的兵力和美械裝備都勝過共產(chǎn)黨的土武器，李一峰只得想出辦法，決定把丁豐引出城外，這樣可以減輕城內(nèi)壓力，還能在城外一舉擊斃丁豐的勢(shì)力。不過，引出丁豐的突破口，讓李一峰想到了瀧原三郎。李一峰和劉力裝扮成宋慧敏(齊千郡 飾)的表親在晚上混進(jìn)了哈爾濱城內(nèi)，他讓小九(張繼坤 飾)和宋慧敏去找瀧原三郎。丁豐部署炸毀哈爾濱工廠的計(jì)劃，具體的進(jìn)攻計(jì)劃和進(jìn)攻線路丁豐給每個(gè)人都發(fā)放了文件。蘇莎(張芷溪 飾)拿著文件，仔細(xì)聽著丁豐的每一句話。城外關(guān)東軍的軍火庫有三萬發(fā)炮彈，李一峰想給丁豐傳送共產(chǎn)黨正在秘密運(yùn)輸炮彈的假消息，所以他們才請(qǐng)來瀧原三郎這個(gè)最有代表性的人來說服丁豐。瀧原三郎果斷答應(yīng)協(xié)助李一峰，恰好此時(shí)開完會(huì)的蘇莎帶著作戰(zhàn)計(jì)劃來給李一峰看。國民黨在哈爾濱的空軍拒絕接應(yīng)丁豐計(jì)劃失敗以后的撤離工作，丁豐氣得燒毀文件。瀧原三郎緊急求見丁豐，他原樣傳達(dá)李一峰的意思，但是把原因說成是為了向丁豐索要回日本的通行證。丁豐思考再三決定暫時(shí)扣押瀧原三郎，讓秦魯先動(dòng)身去工廠。李一峰越想越覺得丁豐此刻行動(dòng)太過瘋狂，就像一個(gè)賭徒。劉力為以防萬一，只身前往各大工廠通知工人們做好斗爭抗戰(zhàn)的準(zhǔn)備，而李一峰向著城外行進(jìn)，隨時(shí)準(zhǔn)備面對(duì)丁豐的反抗。蘇莎回作戰(zhàn)司令部，丁豐本來發(fā)這個(gè)作戰(zhàn)計(jì)劃就是為了套出身邊的奸細(xì)，但是他沒想到最終套出的是蘇莎。丁豐一氣之下把蘇莎關(guān)進(jìn)房間控制起來。丁豐命令老蔡叫停作戰(zhàn)計(jì)劃，跟他一起去城外五十里處阻止李一峰運(yùn)輸日本人留下的三萬發(fā)炮彈。