中村(周波 飾)安排下屬河野想辦法放出風去，讓人們知道殷耀東(紀永清 飾)是持有半個情報的叛徒，之后預(yù)計共產(chǎn)黨要設(shè)法鏟除殷耀東，他們藉此也可以發(fā)現(xiàn)潛藏的共產(chǎn)黨人和另外的半份情報，河野馬上安排李同(滕文昊 飾)去辦理此事。方依琳(亦涵 飾)和殷耀東同時在報紙上看到了一則消息，暗示殷耀東和羅化之(李夢男 飾)的死有關(guān)系。

看到這則消息后，殷耀東猜測到這可能是中村暗中使用的計謀，他對日軍也產(chǎn)生了怒意。方依琳、焦進山(黃維 飾)和張翠鳳(張楚楚 飾)根據(jù)此也判斷殷耀東可能已經(jīng)叛變。趙運達(劉牧 飾)此時也利用一臺報廢的電臺，用計謀靠近殷耀東，并用利益誘惑殷上鉤，但多疑的殷耀東并沒有馬上答應(yīng)。

本來已經(jīng)逐漸痊愈的胡蘭子(管樂 飾)想讓哥哥去感謝趙運達和焦進山的救命之恩，可胡大山(樊少皇 飾)在城里卻了解到趙運達和殷耀東的有不少來往，這下讓他誤以為趙運達就是個不折不扣的漢奸。當張翠鳳得知是殷耀東出賣了自己的兄長時，悲憤之極的她想要親手鏟除這個叛徒。

她與貼身丫鬟紅梅(張璐 飾)計劃接近殷耀東，并在茶館殺死殷耀東，可是由于紅梅的緊張卻讓計劃沒有成功實施。就在北平地下黨多方力量都在設(shè)法接近殷耀東的同時，焦進山收到了地下黨的指示，讓他去良鄉(xiāng)大鼓書院。

焦進山獨自趕到良鄉(xiāng)，終于與張翠鳳接上了頭，他也得知原來張翠鳳是羅化之的妹妹，并把頭蓋骨隱藏在木魚的情況告訴了張翠鳳，并告誡她要學(xué)會遵守黨的組織紀律。