清朝末年，總督之子蘇燦，一次在青樓遇到一個(gè)女人名依蓮。為了追求依蓮蘇燦發(fā)誓要拿下天下第一，而這引起了反清金梅教呂步川的注意。因?yàn)樘K燦會(huì)影響呂步川的計(jì)劃，所以呂步川用計(jì)陷害蘇燦一家，隨后蘇燦誤打誤撞進(jìn)了另一分教火山教，在一世外高人的協(xié)助下，鏟除了分教，老乞丐從中救下蘇燦并傳授其絕世武功。比武大會(huì)中蘇燦救下無辜眾人，卻未預(yù)料到依蓮犧牲，蘇燦絕望中殺死了呂步川，卻也因此隱匿江湖，再不出現(xiàn)。