西太后(潘虹 飾)恩準光緒(彭大維 飾)出宮探望重病的醇親王(李琪 飾)，病榻之上醇親王叮囑光緒，有同治帝(藍天 飾)前車之鑒，切不可違逆西太后。光緒帝(劉冠翔 飾)在基隆煤礦一事上遵照西太后意思處理，僅把對劉銘傳(劉德凱 飾)的革職查辦改為革職留任。劉銘傳深受打擊，導致失明，一怒之下上奏準請開缺，李鴻章(李雪健 飾)以“海防”名義調其到海軍衙門擔任會辦。張佩綸回津之后續(xù)娶李菊藕(朱婷 飾)，李鴻章也借此將他留在北洋幕中。光緒皇帝巡視八旗水師學堂，發(fā)現(xiàn)都是一群紈绔子弟，大為惱火。而籌措不到各省的銀子來修園林，光緒也很是著急，翁同和提醒，現(xiàn)在的朝廷倒像是各路諸侯分割天下一般，不如找人開刀，殺一儆百，既可以立威又可以籌到銀子。罷官之前，在劉銘傳和林維源(劉峰 飾)等地方士紳的努力下，多年和清廷對抗的原住民四百多社，七萬多人，握住了臺灣第一巡撫劉銘傳伸出來的摯誠之手，出現(xiàn)了民族團結的空前局面。劉朝宗(苗亮 飾)與阿美族的阿妹(張一 飾)相愛，欲與阿妹共同留在臺灣。