劉銘傳(劉德凱 飾)即將離臺，臺灣島上至官紳下至普通百姓都依依不舍，集體相送。為示無私，劉銘傳狠心拆散了劉朝宗(苗亮 飾)與阿妹(張一 飾)，將其帶回老家。南澳島上劉永福(常戎 飾)未雨綢繆，積極備戰(zhàn)，而王都司(方野 飾)玩忽職守，被劉永福捉了個正著，遭到了嚴(yán)厲訓(xùn)斥。在極其艱苦的環(huán)境下，劉銘傳率領(lǐng)島上官兵不僅重修了炮臺，研制了火藥，自制了地雷，而且制定了詳細(xì)的《守島方略》，這些，都為他日后參與臺灣保衛(wèi)戰(zhàn)打下了堅實的基礎(chǔ)。日本政府邀請北洋水師訪問日本，武器是士兵的生命，一名清軍士兵把褲子晾在大炮上時，正巧讓伊東佑亨看見，從而堅定了其戰(zhàn)勝清國的決心。日本上下一心，其對外擴(kuò)張的野心讓鄧世昌(那志東 飾)等人不寒而栗。光緒(彭大維 飾)帝(劉冠翔 飾)下令強制讓新任臺灣巡撫邵友濂(楊敏虹 飾)把海防協(xié)餉上交國庫，邵友濂將本來用于購置海防大炮的銀子全數(shù)上繳。此時，為了防備日漸強大的日本，大清急需購置快速艇，鞏固海防。但銀子卻被西太后(潘虹 飾)拿去修了剛剛從清漪園更名的頤和園。