戲院門口，程商二人見到了從日本而來的雪之誠，他興奮地向商細蕊(尹正 飾)表達自己的崇敬之情。商細蕊演出結束，杜七(李澤鋒 飾)請他去吃日本料理，其間雪之誠親自上陣，為商細蕊準備了歌舞伎表演。不曾想商細蕊并不買賬，決定換上日本服飾一展身手，雪之誠榮幸之至下專心觀賞。二奶奶聽說鳳乙是舅爺范漣(米熱 飾)的親骨肉，并頻繁看望鳳乙，雖心緒復雜，但仍為孩子生計著想。程鳳臺(黃曉明 飾)回到北平家中，向二奶奶軟下態(tài)度，并說清了鳳乙之事，二人最終和好。而商細蕊剛踏進水云樓大門，便碰到準備帶走鳳乙的范漣，氣憤將他打跑。前來水云樓取東西的程鳳臺看到商細蕊細心呵護著鳳乙，一時感到欣慰。在之后的日子里，北平的生活重歸平靜，程鳳臺的生意越做越大，商細蕊也越來越受到歡迎。本以為這樣的生活會一直延續(xù)下去，可隨著1937年七七事變的爆發(fā)，北平淪陷。日本人進城引發(fā)動蕩不安，程鳳臺及時給水云樓送來了一大批日用物資，大家歡喜不已，同時程鳳臺也囑咐商細蕊近期注意安全。不料坂田(李昂 飾)大佐卻很快找上門來，邀請商細蕊加入中日戲曲同好會，并決定任命寧九郎(雷漢 飾)出任會長。