齊葩(吳宣儀 飾)想找到回家的路，城里卻無人知曉大夏這個地方。丫鬟紅袖(王路晴 飾)和柳君(師子尋 飾)表示大王奎木狼是族中學識最高的人，說不定知道大夏，并邀請齊葩回化獸王宮。齊葩誤打誤撞找到了奎木狼的寢宮，還闖入了他的密室，看見了奎木狼的真容。齊葩問奎木狼為何要迎娶自己，奎木狼擔心一開始就將靈珠之事說出，齊葩會對自己產生芥蒂，難以與他真心相愛，便謊稱自己對齊葩一見傾心。齊葩溜出王宮，在湯泉館遇到了正在泡藥浴的李雄。奎木狼因身患奇疾而有朝暮兩副面貌，此事是絕密，他原本打算用白天李雄的面貌面對齊葩，沒想到卻被齊葩看見奎木狼的樣子，便只能用兩個身份出現(xiàn)在齊葩眼前。