奎木狼將化獸族的秘密告訴了井木犴(希爾力 飾)，并對他寄予厚望，要他從蘇大強手中奪回化獸。蘇大強要當眾處死奎木狼，蘇合依照約定讓齊葩(吳宣儀 飾)親手殺死奎木狼。齊葩舉刀劃傷自己，用血流如注的手握住奎木狼的手，齊葩的血和奎木狼融合在一起，奎木狼成功恢復了力量。齊葩失血過多昏了過去，奎木狼大殺四方，蘇大強等人當場斃命。一切陰謀和危機都過去了，奎木狼用靈珠修復了靈泉，他再也不需要耗費生命往靈泉輸送內力，也不需要再戴著兜帽，終于可以用真容面對所有人。