向警予(胡靜 飾)去到對(duì)岸，指導(dǎo)九姑娘帶領(lǐng)工人糾察隊(duì)反擊夏斗寅的軍隊(duì)。與此同時(shí)，毛澤東(侯京健 飾)所領(lǐng)導(dǎo)的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所，培養(yǎng)了大批學(xué)員，這些學(xué)員響應(yīng)號(hào)召跟隨毛澤東一起戰(zhàn)斗。這邊，軍校生們和惲代英一起參與戰(zhàn)斗，并成功與向警予帶領(lǐng)的工人糾察隊(duì)成功會(huì)師。時(shí)任武昌為許衛(wèi)戍司令的葉挺，根據(jù)中共中央和國(guó)民政府的命令，率部奮起反擊，與毛澤東、揮代英、向警予等領(lǐng)導(dǎo)的工農(nóng)武裝和軍校學(xué)生并肩作戰(zhàn)，迅速擊敗夏斗寅叛軍。盡管這次戰(zhàn)役取得了勝利，但工農(nóng)軍傷亡亦不在少數(shù)。

繼夏斗寅叛變后，許克祥也背叛了革命。他向湖南發(fā)起總攻，導(dǎo)致湖南的三十萬(wàn)共農(nóng)兵被殺。毛澤東和蔡和森(隋詠良 飾)去找鮑羅廷(埃米爾·赫斯基 飾)和陳獨(dú)秀(由立平 飾)，沒(méi)想到他們將責(zé)任歸咎在工農(nóng)兵過(guò)火上，總以為用合法的手段去維護(hù)國(guó)共兩黨的合作。陳獨(dú)秀去找汪精衛(wèi)(王政 飾)幫忙，汪精衛(wèi)態(tài)度敷衍，勉強(qiáng)派陳公博去解決。蔡和森他們十分氣憤，人家刀已經(jīng)架到脖子上，還妄想著能平息戰(zhàn)火。向警予建議先建立臨時(shí)接待點(diǎn)安置難民。在那群難民中，毛澤東竟然遇到了梅嫂。她的兒子和家人都死了，而且死狀十分慘烈。

許克祥的人抓了梅嫂的兒子春生，將他的舌頭割了下來(lái)，然后將他活埋。梅嫂的孫子也被打死了，婦女會(huì)長(zhǎng)田菊花懷著孕，那些匪兵竟然喪心病狂至捅向她的肚子，一尸兩命。許克祥對(duì)待農(nóng)兵和百姓的惡行，手段極其惡劣，殘忍至令人發(fā)指。盛夢(mèng)男(郭瑋潔 飾)扶著受傷的黃桃橘回來(lái)，這才知道她在這場(chǎng)迫害中慘遭強(qiáng)暴，被那些畜生扒掉衣服游街，她的丈夫龍玉成也被活活燒死了。聽(tīng)說(shuō)有二十幾個(gè)女干部拖兒帶女逃到武漢，向警予立刻過(guò)去安置她們。她們逃到這里，就是為了尋找向警予。

向警予找毛澤東，希望他能收下那二十幾個(gè)女干部，毛澤東十分樂(lè)意接收，她們來(lái)農(nóng)講所既可以學(xué)習(xí)，也可以住下來(lái)。夏斗寅被打敗，讓周漢章(黃品沅 飾)十分惱火，他的失敗，直接讓總司令的計(jì)劃被打亂。得知總工會(huì)準(zhǔn)備要行動(dòng)，周漢章讓李志國(guó)(洛桑念扎 飾)借刀殺人，用錢收買軍校的學(xué)生去總工會(huì)鬧事。總工會(huì)的人抓了其中一個(gè)學(xué)生，向警予質(zhì)問(wèn)出是憲兵隊(duì)的人派他們來(lái)的。陳獨(dú)秀正在批評(píng)沈雁冰發(fā)表的那些工農(nóng)運(yùn)動(dòng)相關(guān)報(bào)道太多，向警予帶著盛夢(mèng)男和受傷的九姑娘前去，一再和陳獨(dú)秀強(qiáng)調(diào)國(guó)民黨揮刀向共產(chǎn)黨，已經(jīng)不能再退步。

但陳獨(dú)秀執(zhí)意要維護(hù)所謂的名存實(shí)亡國(guó)共合作，還狡辯說(shuō)這是一種策略，讓向警予實(shí)在是無(wú)語(yǔ)。向警予他們拿回醬餅分給百姓們，黃桃橘已經(jīng)恢復(fù)了不少，她和梅嫂都想和向警予一起做事。沈雁冰前來(lái)找向警予要稿子，黃震鵬(姜峰 飾)也來(lái)了，向警予則建議他們明天各自發(fā)一篇，以造成輿論的壓力。毛澤東去找向警予，提出想要回湖南領(lǐng)導(dǎo)工農(nóng)運(yùn)動(dòng)，考慮到中央可能不會(huì)批準(zhǔn)，所以他先來(lái)尋求向警予的支持。向警予帶他一起去找蔡和森，路上被人跟蹤，向警予和毛澤東明白汪精衛(wèi)即將要?jiǎng)邮至恕?/p>

蔡和森與陳獨(dú)秀爭(zhēng)吵，希望能喚醒他，可吵了一架依舊沒(méi)有任何結(jié)果，還讓蔡和森氣得險(xiǎn)些咳嗽吐血。對(duì)于毛澤東想回湖南的想法，蔡和森表示支持，遲去不如早去，他會(huì)盡快幫毛澤東向黨中央打報(bào)告。