攻克徐州之后，荀彧為了防止曹操(陳建斌 飾)沉溺于女色，用激將法使許褚(郭濤 飾)斬殺了貂蟬(陳好 飾)，曹操無(wú)可奈何。在指派何人擔(dān)當(dāng)徐州牧的問(wèn)題上，大家出現(xiàn)了巨大的分歧。而此時(shí)徐州士紳呈遞的《萬(wàn)民書(shū)》更加堅(jiān)定了曹操對(duì)劉備(于和偉 飾)的提防之心。于是，曹操力邀劉備同歸許昌覲見(jiàn)天子，以求賜爵封侯。抵達(dá)許昌之后，劉備與漢帝頓覺(jué)親情無(wú)限，劉備榮升左將軍、宜城亭侯。當(dāng)天晚上，謀臣程昱(蔣昌義 飾)密見(jiàn)曹操，建議他預(yù)做籌謀，分清敵友。三日后，君臣文武許田行獵之時(shí)，曹操公然奪過(guò)漢帝祖?zhèn)鲗毜窆渎?，并昂然承受將士們“萬(wàn)歲”之聲。曹操冷靜地發(fā)現(xiàn)“晉封王位”的時(shí)機(jī)不成熟，他決不可做第二個(gè)袁術(shù)。當(dāng)天夜里，宮中突然傳報(bào)：漢帝行獵遇寒，臥病不起。劉備聞?dòng)嵈篌@，匆匆入宮探視。