江邊，孔明請(qǐng)諸葛瑾(曹毅 飾)轉(zhuǎn)話至陸遜(邵峰 飾)，勸其保國(guó)安民以抗曹魏，切不可與蜀國(guó)為敵。劉備(于和偉 飾)臨終召見孔明，將川蜀大業(yè)托付于他，并懇請(qǐng)孔明為阿斗亞父。不久，劉備駕崩于白帝城，太子劉禪(王鶴鳴 飾)即位。劉備死訊傳來(lái)，孫權(quán)(張博 飾)大喜，認(rèn)為蜀國(guó)只會(huì)北抗曹魏，不會(huì)再與東吳為敵。許昌城中，司馬懿(倪大紅 飾)親自為曹丕(于濱 飾)設(shè)計(jì)了五步走的伐蜀戰(zhàn)略，曹丕大喜。司馬懿再次請(qǐng)纓領(lǐng)兵做大都督，被曹丕婉言勸阻。曹魏四路大軍來(lái)犯，劉禪焦急萬(wàn)分，親自到相府拜訪孔明請(qǐng)求退兵之策。諸葛亮(陸毅 飾)輕描淡寫間就將危急從容化解，但他仍擔(dān)心東吳孫權(quán)的意圖。最終，馬謖(鄭仕明 飾)主動(dòng)請(qǐng)命赴使東吳，欲曉以利害，以求蜀吳聯(lián)盟不破。