談判之中最要緊的軍事編制問題沒有解決，談判始終進行不下去。這個時候劉少奇(郭連文 飾)毅然決定自己下決定，責任自己來承擔，隨即書記處表示這是他們共同做的決定，責任大家承擔。隨即幾個人展開了作戰(zhàn)計劃，打算派兵進入東北。毛澤東(侯京健 飾)(王斑 飾)(唐國強 飾)和怎來商量起來東北的事情，毛澤東意識到了東北的問題，要求林彪(由立平 飾)立即轉變行動前往東北。子文找到了蔣介石，告訴蔣介石現(xiàn)在前往東北對付共產(chǎn)黨的最佳人選就是當年發(fā)動了東北政變的張學良(于濱 飾)。然而蔣介石面對著這個十分上好的選擇卻猶豫了。

子文詢問蔣介石為何不啟用張學良，蔣介石表示因為先前張學良反對自己的原因，自己是不會再次啟用張學良的。與此同時劉少奇等人展開了討論，認為為了重慶談判的利益，自己這一方面必須好好地打上一仗。蔣介石將張學良送給自己的鐘表送了回來，并且上面的時間釘死在了當年發(fā)動西安事變的時間，張學良非常失望。林彪的軍隊和毛澤東本部失去了聯(lián)系，毛澤東很是著急，而就在這個時候，一大波軍隊接近了上黨，毛澤東連忙應對。民盟邀請蔣介石去看戲，蔣介石現(xiàn)實諷刺對方無所事事，結果隨即聽說毛澤東也要前往的消息，蔣介石很是驚訝。

隨后毛澤東前往參加了民盟舉辦的宴席，毛澤東與民盟等人相談甚歡。民盟提出自己點戲希望能夠點一出將相和，意在敦促兩方和好。結果國民黨人提出可以點雷峰塔，毛澤東當即反駁說不如點大鬧天宮，雙方唇槍舌劍，氣氛一觸即發(fā)。雙方開始看戲，這個時候毛澤東得知了消息，自己在上黨的軍隊取得了大勝利，毛澤東非常欣慰，放下心來。毛澤東和蔣介石兩個人私人談話，兩個人在私下里討論往事，蔣介石感嘆當年如果毛澤東跟了自己該有多好，表達了對當下局勢的憂慮。