毛澤東(侯京健 飾)(王斑 飾)(唐國強 飾)被通緝，毛澤東送走家人交代弟弟要照顧父親。在北京楊昌濟他們十分擔(dān)心毛澤東，此時 楊開慧(孫寧 飾)(劉叢丹 飾)開心地拿著毛澤東的信進來知道毛澤東離開湖南正往北京來。

大雪紛飛毛澤東帶著驅(qū)張請愿代表團向中央政府請愿懇請徐世昌大總統(tǒng)和靳云鵬國務(wù)總理體察民意，接見他們撤換湖南督軍張敬堯，生病的老師也跟著來支持。蕭子升(張倬聞 飾)和蔡和森在大門心里默默的對毛澤東講他們有些事也不明白怎么做這正是他們要出國去追尋真理尋找道路。

北京德國醫(yī)院楊昌濟在病重的時候堅持寫完給章士釗的信希望章士釗重用毛澤東和蔡和森他們兩人，把信給楊開智叫他寄給章士釗。毛澤東在門外聽到楊昌濟對楊開慧說要珍惜和愛護支持毛澤東。

后海冰場毛澤東一個人走在雪地里轉(zhuǎn)頭看到楊開慧找他到這，對次毛澤東十分感動，楊昌濟病逝毛澤東和同學(xué)們都在哀悼他，李大釗也在這。毛澤東父親收到毛澤東的來信叫毛澤民(孫遜 飾)不要把毛澤東叫回來讓他把族人叫來交待后事，毛貽昌繼楊昌濟死后第六天病逝于韶山。

1920年夏天，毛澤東見到陳獨秀聊到驅(qū)張之事有進展。談到自己寫再多文章都沒有，真正能打到軍閥的是軍閥間的派系矛盾，現(xiàn)在打到張敬堯并不是勝利，毛澤東和陳獨秀探討，民眾的出路是革命，就像俄羅斯大革命才能走上和平之路，他們覺得宣傳馬克思主義。

十六年后毛澤東曾這樣回憶他和陳獨秀談他自己信仰的那些話對他起關(guān)鍵性作用在理論上和行動上指導(dǎo)他成為馬克思主義者。

1920年6月因吳佩孚、馮玉祥倒戈張敬堯逃離湖南七月譚延闿率湘軍收復(fù)長沙，譚延闿率湖湘各界代表迎接驅(qū)張代表凱旋，毛澤東避開他們。

楊開慧去接毛澤東回來，毛澤東給楊開慧講起馬克思主義并要辦書社建立共產(chǎn)黨毛澤東要去當(dāng)小學(xué)校長。毛澤東回到韶山見到父親的骨灰父親遺言讓毛澤東當(dāng)家，毛澤東安排好家里的所有一切。