寧五原(羅晉 飾)不理會蘇明遠(趙立新 飾)，他繼續(xù)朝門口走去，蘇明遠警告寧五原如果他今天從這里走出去，他就不再受軍統(tǒng)的保護，警察廳會很快知道他的身份，到時他將腹背受敵。如果戴笠知道了這件事情，他和寧五原都得死。寧五原仍然不肯承認自己是共產(chǎn)黨，他說這些罪名都是蘇明遠強加給他的。寧五原終歸是蘇明遠最心疼的兒子，雖然他不肯配合自己蘇明遠還是放了他。

張一刀(周曉濱 飾)回到警察廳告訴季明宇(張晞臨 飾)搶劫藥品的人可能是共產(chǎn)黨，季明宇故意來找蘇明遠要委任狀，借此打探蘇明遠的口風，蘇明遠佯裝不知藥品被劫一事，以戴局長很忙為由搪塞了季明宇。季明宇找來鬼魂讓他幫助自己調(diào)查此案，否則鬼魂將不再受自己的保護。鬼魂告訴季明宇蘇明遠也在追查此事，他的身邊可能出了內(nèi)奸。蘇明遠在行動之前曾經(jīng)向重慶方面發(fā)過一份電報，內(nèi)奸肯定知道了電報的內(nèi)容，藥品才會如此順利的被劫走。日本人曾經(jīng)給警察廳配備了一套高級監(jiān)測設備，鬼魂猜測有人肯定使用了警察廳的監(jiān)測設備獲取了電報內(nèi)容。

老董潛入寧五原的別墅說他的老板要見寧五原，寧五原懷疑老董的老板就是鬼魂，也就是自己曾經(jīng)見到過的那個算命先生。苗姑娘告訴寧五原董必武先生接受了聯(lián)合國的邀請即將出席聯(lián)合國會議，苦難的中國在國際上終于有地位了，寧五原興奮極了，他決定大量印發(fā)傳單向國人宣傳這件喜事。茶樓的伙計告訴苗姑娘有個算命先生要找老板被他攔了回去，寧五原一聽趕快出去尋找算命先生，算命先生已經(jīng)不知所蹤。

勞倫斯(西姆 飾)是俄羅斯中情局的諜報員，他和寧五原是大學同學，曾經(jīng)欠下寧五原一個人情，勞倫斯把老董在特高課的檔案給了寧五原，寧五原讓勞倫斯為自己辦一件事情。兩人見面的情景都被鬼魂的手下拍了照。寧五原讓張德彪(龍德 飾)調(diào)查算命先生，張德彪派手下扮成乞丐在春暉典當行監(jiān)視算命先生，乞丐被老董抓了起來，在老董的毒打之下他們供出了張德彪。

晚上寧五原在家里翻閱老董的檔案時發(fā)現(xiàn)了白鳳山(閆沛 飾)的名字，他斷定這個算命先生就是百鳳山。