李秋成(曾虹暢 飾)綁架了寧雅芝(鄭逸桐 飾)(鄭亦桐 飾)，寧寶林(羅嘉良 飾)帶著豹哥(張衡平 飾)來到警察廳找季明宇(張晞臨 飾)要人，寧寶林已經(jīng)向內(nèi)田將軍打了報(bào)告，他愿意歸隱山林把幫主的位子讓給季明宇，內(nèi)田將軍會(huì)保證寧家人的安全。

晚上寧寶林和寧五原(羅晉 飾)父子倆在蘇明遠(yuǎn)(趙立新 飾)和李八一(黃俊鵬 飾)的墳前喝酒聊天，寧五原說在三個(gè)爸爸當(dāng)中唯一沒想過殺自己的人就是寧寶林，他感謝寧寶林為自己做過的一切。寧五原告訴寧寶林季明宇已經(jīng)重新找到了軍統(tǒng)靠山，這個(gè)潛伏在青龍幫的軍統(tǒng)特務(wù)就是姜長(zhǎng)老，季明宇坐上青龍幫幫主之位，重慶方面就會(huì)讓季明宇做天津市市長(zhǎng)。寧寶林告訴寧五原自己絕對(duì)不會(huì)讓季明宇的陰謀得逞，父子二人商量好了第二天的行動(dòng)計(jì)劃。

傳位大典定會(huì)分散季明宇的注意力，寧五原和苗姑娘決定利用這一大好時(shí)機(jī)把軍火運(yùn)送出去。李秋成生性多疑，寧五原決定和張雄(薛飛 飾)一起來個(gè)聲東擊西引開李秋成的注意力。豹哥打電話把季曉楠(呂一 飾)引出家門，他銬住了季曉楠的雙手把她帶到了寧家祠堂。季曉楠不相信寧寶林會(huì)真的殺死她，寧寶林指著自己面前的幾個(gè)牌位告訴季曉楠這些人都是被季明宇害死的，其中有蘇明遠(yuǎn)、李八一還有寧五原的母親何杏兒。寧寶林向季曉楠講述了師妹的故事，他恨透了季明宇，他要用季曉楠來換回自己的女兒寧雅芝。

寧五原得知寧寶林抓住了季曉楠，他擔(dān)心寧寶林真的會(huì)殺死季曉楠便立即趕回寧府。父子倆為季曉楠爭(zhēng)執(zhí)了起來，在寧五原的堅(jiān)持下，寧寶林只好答應(yīng)放了季曉楠，寧五原把季曉楠送到了苗姑娘所在的聯(lián)絡(luò)站。季曉楠總感覺自己不能跟寧五原在一起，她向苗姑娘打聽杏兒的事情，苗姑娘說寧五原的親生父親就是害死杏兒的人，季曉楠聽后腦袋里出現(xiàn)了一個(gè)可怕的想法：寧五原就是她同父異母的哥哥。

寧五原出現(xiàn)在大街上，季明宇命令李秋成嚴(yán)密監(jiān)視寧五原一定要抓住活口。寧五原故意在街上繞來繞去，李秋成突然明白自己上了寧五原的當(dāng)，自己在追蹤寧五原的同時(shí)，共產(chǎn)黨已經(jīng)把軍火運(yùn)了出去。氣急敗壞的李秋成帶來寧雅芝做人質(zhì)逼迫寧五原投降。

與此同時(shí)，在竹木(王魯 飾)的主持下寧寶林和季明宇完成了交接儀式，季明宇得意洋洋地讓寧寶林給自己端茶，寧寶林端著茶杯冷冷地說季明宇未免笑的太早了。