黃國良(張晞臨 飾)一方面假意相信許小刀(孫大川 飾)，另一方面決定看看他到底要搞什么鬼。大牢里，蕭九川(林永健 飾)看到石山來(林永健 飾)得知他就是自己的親哥哥，卻無法說服自己接受事實。許小刀取代了蕭鶴峰(薛飛 飾)的位置在黃國良手下做事。趙老爺?shù)弥w白露的真實身份，責罵趙白露賣國當漢奸，將其趕走。翠花與馬三(張楠 飾)見到許小刀，拔槍相向，許小刀說自己只是假意投誠，翠花表示只要許小刀殺了趙白露就相信許小刀。許小刀答應(yīng)，與馬三一起綁走并拷打趙白露，就在其奄奄一息之際，趙白露的親生母親也是許小刀的干娘月梅出現(xiàn)，替趙白露求情。許小刀為救石山來，將其單獨提審，并偷偷提示他逃跑時間和逃獄工具。黃國良得知許小刀單獨提審石山來，懷疑許小刀，許小刀拿日本人掩護過去。趙白露看到別動隊和孫德軍(王桂峰 飾)在運輸尸體，把這一情報告訴給許小刀，說尸體并不是瘟疫造成的。宮本下令讓黃國良帶兵前往江陰立刻消滅新四軍獨立縱隊。翠花與馬三等人發(fā)現(xiàn)黃國良的部隊，攔截與其正面交鋒。許小刀調(diào)查神秘尸體，發(fā)現(xiàn)尸體已經(jīng)被焚燒。晚上，許小刀扮做黑衣人，前往下水道探查細菌實驗庫，被蕭鶴峰跟蹤，蕭鶴峰意外發(fā)現(xiàn)日軍背后隱藏的細菌實驗計劃，二人被日本人察覺，許小刀和蕭鶴峰匆匆逃離。