困在土匪寨的蕭九川(林永健 飾)秘密讓大黑送求救信，黃國良(張晞臨 飾)得知打算去土匪寨探查情況，被石山來(林永健 飾)力挽狂瀾，聲稱被高大錘、李秀才(趙熠洋 飾)所救，安然無事，黃國良將信將疑，打算在鬼見谷運(yùn)送軍火再次試探“蕭九川”動(dòng)向。翠花在趙白鷺(張楚楚 飾)的醫(yī)治下病情好轉(zhuǎn)，于是離開龍城，被游擊隊(duì)員找到護(hù)送離開。蕭九川逃跑未果，出主意騙許小刀(孫大川 飾)明日鬼見谷可以搶到一批軍火，正好可以進(jìn)獻(xiàn)給新四軍，許小刀答應(yīng)，欣然前往。劉科長接到密令傳劫軍火一事有詐，于是命令立刻撤兵。兩方勢力在鬼見谷相遇，蕭九川發(fā)現(xiàn)自己被冒充，開槍引起戰(zhàn)爭。鬼見谷大戰(zhàn)，許小刀一行人被蕭鶴峰(薛飛 飾)帶隊(duì)的偽軍包圍，大黑在槍戰(zhàn)中犧牲，蕭鶴峰窮追不舍，欲剿滅匪兵。